第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
1.1 2022年3月混凝土市場行情分析
截至2022年3月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為448元/方，環比下跌4.43%。3月全國混凝土價格持續下滑，維持穩中偏弱運行。公共衛生事件持續多點爆發，受疫情防控影響，工地加強防疫管理，下游項目施工進度緩慢，市場需求疲軟，疊加混凝土企業生產受限，資金鏈緊缺下攪拌站對于供貨項目更為謹慎，因此全國混凝土發運量未能達到預期，產能利用率增速持續放緩。近期受到國際原油價格上漲影響，運輸成本增加，但目前疫情形勢嚴峻，混凝土原材料生產及運輸進度受限，各地價格大穩小動，在市場供需雙弱的情況下，全國混凝土價格弱勢運行。
1.2 2022年3月各地區混凝土市場行情分析
3月國內七大地區混凝土C30非泵均價仍持續不同程度的下跌，其中華中跌幅最大。3月起，全國多地受公共事件頻發影響，行業上下游加強管制，道路交通受阻，項目施工及企業生產受限，全國混凝土市場行情弱勢運行。
分區域情況來看，華東區域目前因疫情管控嚴格，下游項目施工進度緩慢，混凝土市場需求疲軟，加之攪拌站資金回籠壓力不減，混凝土價格指數環比下跌，合肥、青島、上海地區混凝土價格回落5-15元/方；華南區域伴隨公共衛生事件的發生，市場需求低迷，整個市場交易量驟減，混凝土企業報價隨之下滑，廣州地區價格下跌5元/方；西南區域房地產需求低迷，攪拌站發運量減少，且市場競爭激烈，成都、昆明、重慶混凝土市場報價下跌10-35元/方；華中區域整體工程進度放緩，多數區域原材價格維持下行趨勢，其中武漢、鄭州混凝土報價下跌10-25元/方；華北區域混凝土價格持續下滑，太原、天津地區混凝土價格回落5-10元/方；東北區域近期公共衛生事件嚴峻，加之受環保管控影響，下游工程復蘇緩慢，沈陽地區混凝土價格小幅下跌5元/方；西北區域管控力度持續加強，市場需求低迷，西安地區混凝土價格下跌10元/方。
1.3 2022年3月混凝土及原材價格對比
1.31 2022年3月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年3月底，百年建筑網P.O42.5散裝水泥均價515元/噸，環比增長0.9%，3月全國水泥價格漲跌互現，行情整體偏強運行。主要月初水泥市場需求回升，加之原材煤炭價格上漲，水泥行情止跌回升，多地水泥價格出現上漲。中旬開始，受公共衛生事件影響，水泥市場需求出現下滑，部分地區水泥市場需求停滯，水泥行情漲勢放緩。華中、華南、華北、華中及西南地區水泥行情均呈現上漲的趨勢，主要原因是下游需求回升，水泥窯線陸續開窯，水泥產能釋放，部分地區熟料價格大幅提升，水泥生產成本增加，加之部分熟料窯線停窯檢修，廠家庫存壓力較小，多地水泥價格呈現上漲的趨勢，但3月中旬開始受公共衛生事件影響，水泥市場需求出現回落，水泥價格漲勢受阻，水泥行情由強轉穩運行。西北地區受天氣影響，水泥市場需求停滯，水泥窯線陸續執行停窯計劃，水泥市場供需兩弱，水泥行情整體持穩運行。東北地區水泥市場受天氣及公共衛生事件影響，水泥需求基本停滯，水泥行情持續下行，多地水泥價格出現下跌。
1.32 2022年3月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年3月底，百年建筑網全國綜合砂石價格114.33元/噸，月環比上漲0.33元/噸。3月本身市場恢復階段，工程項目逐漸啟動，但整體情況不如預期，但因油價上漲，運費方面成本增加，導致砂石運輸成本加劇，海運費、江運費均有提升，因此砂石價格出現小幅上漲。分區域來看，長三角地區多地疫情防控區趨嚴，建筑工地核酸檢測常態化，砂石配送綜合成本上升；重點工程砂石需求穩定，加之上游部分采區停采，天然砂供應減少，價格小幅提升；珠三角地區受到疫情、油價、環保管控這些大環境影響，產銷量不景氣，施工項目開工情況也不容樂觀，砂石礦山企業產線雖開，但未足量生產，廠家漲價心態濃厚但市場反饋差。整體來看，3月份全國砂石市場需求表現小幅提升，北方地區工程項目小部分恢復，需求支撐不佳，南方市場恢復情況相對良好。
1.33 2022年2月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至2022年3月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為341.36元/噸，環比上升0.9%，全國礦渣粉價格漲跌互現。3月中旬，北方多地企業陸續復產，整體庫存呈上升趨勢，但由于疫情管控日漸加強，整體產能發揮尚未能達到往年同期水平，市場需求推遲釋放，礦渣粉價格連續上漲難度較大，多地小幅上漲后整體持穩運行。長三角多地上漲10-20元/噸，寧波地區上漲50元/噸，福建、江西等地下跌10-20元/噸；華中區域湖南、河南多地上漲10-20元/噸，湖北整體以穩為主；華北區域北京、天津、河北、山西多地上漲10-20元/噸。西南區域重慶礦渣粉價格累計下跌30-40元/噸；華南區域無明顯波動。3月整體需求一般，疫情管控導致運輸不便，銷量未起，全國礦渣粉價格以小幅波動為主。
整體來看，3月混凝土生產成本保持降低趨勢，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下（不含北方大區冬施、早強、抗凍等冬季施工所產生的費用成本情況），平均每方C30混凝土生產成本降低0.19元。百年建筑網統計2月全國C30非泵市場均價為456.75元/方，3月均價為448元/方，月環比降低1.9%；按照生產成本來看，混凝土行業利潤再次減少，混凝土企業利潤攤薄，混凝土企業回款情況不佳，資金問題導致下游多數房建項目開工率一般且施工進度較為緩慢，疊加市場競爭較為激烈，部分混凝土企業選擇降低價格搶占市場，混凝土行業利潤空間進一步被壓縮。
第二章 混凝土及原材產量情況
2.1 2022年3月混凝土產量分析（調研）
2022年3月混凝土企業產量為1032.77萬方，同比提升3.29%。節后一季度處于傳統施工淡季，2月以來混凝土企業出貨量緩慢提升，但隨著棚改政策退出，房地產市場普遍下行，頭部企業在手流通資金受限，全國各地項目全面復工遙遙無期，疊加公共衛生事件局勢不明朗，混凝土交易市場整體信心受挫，謹慎求穩下發運量漲幅收窄。總的來說，混凝土產能利用率上行幅度不及預期，且低于2020年及2021年同比時期。具體來看，西南地區節后雨水天氣好轉，舊工程進度加快，但受資金流通限制，新開工項目同比去年下降較多；華東地區疫情防控全面升級，導致部分混凝土企業停產，加之房地產項目開工率不理想，因此混凝土發運量不及去年同期；華南部分地區疫情后市場需求復蘇，多數重點工程支撐有力，發運量增速較其他地區有所加快；華中地區各地公共衛生事件及數天強降雨導致混凝土發運量整體增速窄幅提升；西北攪拌站主動保供保障回款為主，交通運輸管控下混凝土企業成本大幅提升，但未能與下游項目協商成功供貨價格的前提下，發運量難有大的提升；東北、華北地區部分水泥企業實施錯峰生產，庫位持續走低限制發貨但市場需求部分釋放情況下，產量小幅穩步上升。
2.2 2022年水泥產量分析
1-2月全國水泥產量1.99億噸，同比下降17.8%。主要2022年房建、基建項目開工情況不佳，水泥市場需求同比去年有明顯下滑，水泥產量同比出現下降。3月華中、華北部分窯線存在補停現象，水泥產能釋放受限，加之中下旬受公共衛生事件影響，水泥市場需求不佳，因此預計3月全國水泥產量環比及同比或再次出現明顯下降。4月水泥市場需求回升情況不容樂觀，因此預計 4 月全國水泥產量同比或保持下降趨勢。
2.3 2022年3月砂石銷量分析（調研）
據百年建筑網對國內167家大型礦山廠砂石銷量調研情況來看，3月砂石銷量為3803.54萬噸。3月初出貨量達至頂點，受疫情、運費成本等影響后期逐步回落。調研期（3月17日-3月24日）調研的大型礦山企業和砂石加工廠共167家，砂石總出貨量約為940.3萬噸。截至3月24日，本次調研砂石廠生產線共有310條，其中開機223條，總的產線開機率達到58.82%，環比下降19.03%；產能利用率為37.45%，環比下降8.34%。產線開機率和產能利用率都有所下降。供應方面，3月下旬，部分地區砂石礦山廠為配合環保工作，出貨量有所減少。需求方面，受運費上漲影響以及疫情影響，項目上對于砂石骨料需求一般。整體來說，本周砂石礦山廠受疫情、運費等多方面影響，砂石礦山廠出貨量減少。
2.3.1 2022年3月機制砂銷量分析（調研）
機制砂方面，3月機制砂銷量為1235.4萬噸，占所調研砂石總量的32.48%。目前機制砂開始逐步替代傳統天然砂用作混凝土攪拌站應用，但根據百年建筑網調研，3月環比2月整體混凝土發運量持續下滑，因此機制砂銷量占比月環比減少。3月由于公共衛生防控影響逐步擴散，周邊道路管控運輸不暢，因此機制砂供應偏緊，加之下游資金流通不佳，新項目開工較少，攪拌站采購積極性一般，因此機制砂用量逐步下滑。疫情防控形勢不明朗，資金短缺問題尤在，因此預計后期機制砂銷量難有提升。
2.3.2 2022年3月碎石銷量分析（調研）
碎石方面，3月碎石銷量為2165.69萬噸，占所調研砂石總量的56.93%。3月碎石銷量成為砂石總銷量的主力品種，3月砂石礦山廠為配合環保督查以及疫情工作，銷量持續減少。3月初，北方下游市場逐步復蘇，各地施工進程加快，但隨著3月中旬華東多地呈現大面積爆發疫情的態勢，下游多家攪拌站關停，加之部分碼頭公路暫時關閉，疊加環保管控等影響，碎石銷量大幅下滑。其他省市疫情防控呈現多點散發，多地道路管控以及河流封航，供應渠道受限，因此整體銷量下滑。
第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1 中國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，3月全國混凝土產能利用率緩慢提升后維持小幅震蕩，3月底全國混凝土產能利用率11.43%，周環比上升0.33個百分點，較去年同期下降5.53個百分點。在3月中旬超過11%，受多地疫情反復影響，加上部分區域連續雨水天氣影響，中下旬混凝土產能利用率小幅震蕩。百年建筑網2022年3月3日（二月初一）項目開復工率為80.4%，較去年同期下降13.4%，且房建項目進度開工在七成左右，整體開工進度晚于去年，春節后混凝土產能利用率恢復速度慢于去年，且下半月維持震蕩，較去年差距逐步拉大。
3.2 中國混凝土行業市場競爭分析
2022年1-3月各地區混凝土產量較2021年同期繼續均處于下滑階段，其中下降最多的是三北地區，東北、西北、華北分別較去年同期下降72.15%、64.5%和 48.63%。華南、華中較去年同期下降比例較為接近，分別為37.07%和36.19%。西南地區下降31.26%，華東地區下降比例最低，為15.97%。
目前多數企業仍將回款作為工作重心，多數企業出貨量不及去年同期，1-3月混凝土發運量繼續低于去年同期，且相差比例由24%擴大達到28%。今年春節前華東地區停工時間較其他區域晚，且春節后開工勢頭整體較好，市場整體情況好于其他區域，3 月中下旬多地疫情防控形勢緊張后，混凝土發運量上升勢頭受阻。但整體發運量情況仍好于其他區域。東北、西北地區今年開工時間晚于去年，且今年管控政策嚴格，混凝土發運量相差都較大；華北地區 3 月中旬多數工程陸續開工，混凝土發運量較去年差值縮小10%左右；華南、華中、西南重點工程作為今年的主要支撐，房建項目情況較去年相差較多，混凝土發運量也較去年相差較多。
2022年1-2月全國房地產開發投資14499億元，同比增長3.7%，低于2021年全年累計增速4.4%；全國土地購置面積僅為838萬平米，同比大幅下滑42.32%，創下歷史最低點。全國房屋新開工面積14967萬平米，同比下降12.15%，降幅持續擴大；竣工面積為12200萬平米，同比降幅近1成，且為去年以來首次出現同比降幅的情況。目前多數企業資金壓力較大，房企開工積極性明顯不足，預期短期內房企較大資金壓力依舊難以緩解，將持續拖累新開工面積增長；全國商品房銷售面積15703萬平米，同比下滑9.56%，其中住宅銷售面積占到86%為13462萬平米，同比下滑13.76%，均為去年以來首次出現負增長。房地產開工和銷售情況整體不佳，且差值有擴大趨勢，房企到位資金情況也有下降，房地產項目整體開工及項目進度不佳，各區域混凝土發運量較去年同期均有不同程度的下滑。房企資金壓力的改善不僅需要融資環境的支持，更需要銷售業績的支撐。今年全國已經多數城市陸續出臺包括降首付、降利率、放寬公積金額度、擴大人才購房補貼等相關穩定樓市的政策，但近期疊加疫情反復的影響，市場總體會有升溫，但幅度不會很大。房企項目資金情況沒有較大改觀情況下，混凝土企業態度難有好轉，混凝土發運量仍難有較好提升。
第四章 混凝土行業展望
4.1 混凝土市場價格展望
展望4月，原料成本端來看，3月份水泥原料由于煤炭成本壓力價格不斷推漲，混凝土企業采購水泥價格上漲趨勢不可逆，骨料方面出廠價格波動不大，但是基于原油價格高位運輸成本及較高，市場報價不斷上漲。綜合成本方面4月混凝土市場價格上漲的可能性較大。下游端來看，基建剛性支撐下，市場需求穩步提升，隨著房地產市場資金逐步回流，疫情形勢好轉，混凝土價格有望止跌回升。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至3月最后一周混凝土在手訂單總量為4570.4萬方，環比月初提升16.9%。從增幅上來看，增幅最大的地區集中在華東地區，在手訂單環比月初增加23%。增幅最小的地區集中在西北地區，增幅僅達到2.5%。反映出西北地區混凝土企業大多以保供老訂單為主。按照目前趨勢來看，3月份整體在手訂單量處于穩步上升趨勢，但是增幅并未達到理想狀態，反映出混凝土企業接單并不積極。根據調研期間混凝土企業反饋，目前新接項目房建訂單比較謹慎，混凝土企業仍然面臨著資金回款的壓力。3月國內公共衛生事件頻發，帶來的需求方面的影響較大，在公共衛生事件并不明朗的情況下，預計4月混凝土需求難有較大的回升空間。
備注：數據尚未成體系，以文字闡述形式呈現
2022年2月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目102個，比上月減少43個；核發施工許可證面積429.8萬平方米，比上月下降34.16%；工程造價171.33億元，比上月下降24.4%。長沙市2月份核發施工許可證建設項目28個；核發施工許可證面積78.39萬平方米，長度約6.8千米。重慶市2月份核發施工許可證建設項目3個；核發施工許可證面積1.62萬平方米。貴陽市2月份核發施工許可證建設項目8個；核發施工許可證面積40.06萬平方米。合肥市2月份核發施工許可證建設項目3個。天津市2月份核發施工許可證建設項目57個。南昌、武漢尚未公布。
（以上信息和數據由百年建筑網整理，該報告為曠真法務集團和百年建筑網聯合發布）
