第一章 混凝土價格行情及利潤回顧
1.1 2022 年 6 月混凝土市場行情分析
據百年建筑網統計，截至 2022 年6 月底，百年建筑網 C30 非泵混凝土均價為 429 元/方，環比下跌 2.94%。全國混凝土價格繼續以下行趨勢為主，6月國內華南、西南地區雨水不減，長江中下游地區持續天陰有雨的氣候現象，華北地區也開啟強降雨模式，工地施工進度受限，混凝土市場需求縮減，短時間內混凝土需求量難有漲勢。現水泥、砂石、礦渣粉價格整體呈現弱勢下行趨勢，混凝土綜合成本減少，價格持續下行。當前國家發布各項利好政策促進房市、基建加快恢復，但政策筑底下，混凝土企業資金回籠不理想情況仍難有緩解，因此市場供貨積極性較差，全國混凝土行暫時情弱勢運行。
1.2 2022 年 6 月各地區混凝土市場行情分析
6月高溫、雨水同時存在，下游需求減弱，傳統消費淡季疊加原材料持續走弱，國內七大地區混凝土C30 非泵均價除西南地區小幅增長外，其他地區價格均有不同程度的下跌，其中華南地區跌幅最大。
分區域情況來看，華東區域上海市場逐漸復工復產，對市場起到一定支撐作用，混凝土發運量有多提升，但整體來看華東區域雨水天氣增多，疊加原材持續走低，混凝土指數環比下跌，其中杭州、合肥、青島、福州等地混凝土價格分別回落 10 至 65 元/方；華南區域雨水天氣明顯增多，維持淡季下行趨勢，工地施工和運輸雙受限，下游市場需求難有支撐，混凝土價格大幅回落；
西南區域混凝土指數有所上漲，主要由于成都地區混凝土均價上漲20元/方，地區攪拌站反饋水泥價格大幅上漲，企業利潤減少，現維持老項目漲價、新項目低位的狀態，故漲跌互現下，西南區域混凝土指數小幅回升；華中區域部分地區實施錯峰停窯，水泥熟料庫存呈上升趨勢，水泥價格下跌以求刺激銷量，混凝土價格隨之下跌，其中武漢、鄭州混凝土報價均下跌 5元/方；
華北區域在強降雨及砂石、水泥價格走低下，區域內混凝土價格持續下降，其中北京及天津兩地的降幅較為明顯；東北區域工程項目資金問題仍然困擾市場，混凝土企業供貨心態謹慎，市場需求體量較小，同質化競爭激烈，混凝土報價回落；西北區域受高溫天氣影響需求回落，混凝土指數小幅下跌。
1.3 2022 年 6 月混凝土及原材價格對比
1.3.1 2022 年 6 月混凝土原材成本分析——水泥
截至 2022 年 6 月底，百年建筑網 P.O42.5 散裝水泥均價 452 元/噸，環比下降 6.8%。華東地區月初隨著上海解封， 長三角沿江區域水泥價格普跌，提前布局市場，4-6 月部分區域累計跌幅達 150 元/噸，價格低位，外圍水泥輸入減少， 行情低位持穩。中下旬蘇北、皖北等區域跟進下跌；福建受雨水影響，市場需求低迷，價格下跌 10-20 元/噸；江西市場下游需求低迷，加之外圍低價水泥沖擊市場，中旬以來水泥價格下跌 30-50 元/噸；
山東企業庫存高位，需求低迷，企業陸續下跌水泥價格 10-30 元/噸。華南地區受中高考、強降雨、高溫等影響，6 月華南水泥整體需求低迷，“兩廣”水泥價格持續回落，珠三角水泥價格累計跌幅近百元，廣西下跌 30-50 元/噸。
華中地區“兩湖”雨水天氣不斷，市場需求低迷，加之沿江水泥沖擊市場，價格回落 30-50 元/噸，河南上旬結束錯峰生產后，供應增加，但市場需求低迷，供大于求，水泥價格支撐不足，5 月低漲價后，月初陸續回落。西南地區云南、貴州、重慶市場需求低迷，水泥價格陸續下跌 20-60元/噸，四川受原材料價格大幅上漲影響，多地推漲 60 元/噸，但實際落實情況有限，中旬以后水泥價格陸續回跌。華北地區京津冀受疫情、高溫等影響，需求恢復緩慢，市場成交低迷，水泥價格下跌 10-30元/噸，山西月初執行錯峰生產,廠家推漲 50 元/噸，但實際落實情況不佳。東北地區市場需求低迷，本地企業高價位支撐不足，6 月水泥價格大幅下 跌 50-60 元/噸，回歸市場價格。
1.3.2 2022 年 6 月混凝土原材成本分析——砂石
截至 2022 年 6 月底，百年建筑網全國綜合砂石價格 112.33 元/噸，月環比下降 2 元/噸，6 月高溫雨水天氣較多加上運輸成本居高不下，全國各地砂石行情保持穩中偏弱運行，砂石價格處于持續下跌狀態。華東地區受高溫多雨天氣影響，加上疫情后市場需求恢復不及預期，需求疲軟，廠家庫存高位，價格持續偏弱運行。華中地區河南湖南受暴雨高溫影響項目進度較慢，下游市場需求不高，湖北湖南外發砂石銷量普遍不佳，砂石價格下跌。
華南地區暴雨天氣頻發，砂石廠家生產運輸都受到影響，下游市場需求一般且交易情緒不高，目前天氣有好轉趨勢。西南地區砂石價格穩中偏弱運行，基建項目需求一般，運輸成本較高，6 月下游需求淡季，砂石行情弱勢運行。華北地區受疫情影響，往北京、天津的運輸管控嚴格，砂石外發量減少，目前河北砂石環保管控，砂石行情暫穩。東北地區遼寧基本不受疫情影響，但運輸成本較高的情況下，運輸至港口的成本上漲，外發砂石需求受限，砂石價格偏弱運行。西北地區目前項目需求回升，砂石行情回暖，砂石價格暫無多大變動。
1.3.3 2022 年 6 月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至 2022 年 6 月底，百年建筑網統計全國 22 個重點城市 S95 礦渣粉均價為 292.05 元/噸，環比下降 10.2%，全國多地礦渣粉價格下跌。本月全國多地高溫雨水天氣持續，基建和房建項目施工進度放緩，市場銷量持續低迷，礦渣粉處在一個供大于求的狀態，價格陸續下跌，整體弱勢下行。
華東地區上海累計下跌 60-70 元/噸，江蘇南京等地下跌 50-60元/噸；浙江杭州下跌 60-70 元/噸；山東下跌 30-40 元/噸，長三角多地價格整體走低；華南地區廣東和廣西多地下跌10-20 元/噸；華中地區河南下跌 40-50 元/噸，湖北下跌 50-60 元/噸，湖南價格平穩；西南地區四川、云南、貴州多地下跌 10-20 元/噸；
華北地區北京、天津下跌 30-40 元/噸，河北唐山累計下跌 50-60 元/噸。6 月整體市場需求釋放緩慢，銷量提升困難，下旬起陸續有企業停產檢修，礦渣粉庫存上升速度有所放緩，目前多數區域礦渣粉價格已跌至低位，整體下跌空間有限，預計 7 月全國礦渣粉價格小幅調整為主，窄幅震蕩。
整體來看，6 月混凝土生產成本降低趨勢明顯，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方 C30 混凝土生產成本降低 13.93 元。百年建筑網統計 6 月全國C30 非泵市場均價為 429 元/方，5 月均價為 441 元/方，月環比降低2.7%；從生產成本端來看，水泥及礦渣粉價格降幅明顯，主要是本月全國多地高溫雨水天氣持續，基建和房建項目施工 進度放緩，市場銷量持續低迷，整體呈現供大于求的狀態，下游需求釋放緩慢，混凝土市場價格及生產成本均呈下降趨勢。
第二章 混凝土及原材產量情況
2.1 2022 年 6 月混凝土產量分析
2022 年 6 月混凝土企業產量為 1560.766 萬方，同比降低 26.41%，同比降幅有所收窄。需求端來看，6 月南方多地雨水天氣持續不斷，北方再迎來高溫天氣后，部分地區又面臨雨水天氣，季節性天氣影響，加上房建項目資金回款無明顯改善情況下，混凝土發運量繼續下行。
具體來看，本月全國大部分地區混凝土發運量皆呈現減少態勢，分地區來看， 七大地區中混凝土發運量均呈現下降趨勢，其中華中地區，據百年建筑網 506 家調研結果顯示華中地區混凝土 6 月最后一周較前一周期環比整體下降 8%，高溫、雨水同時在線，混凝土發運量整體繼續降幅明顯；西南地區繼續維持淡季下行趨勢，雨水天氣也有明顯增多，跌幅同比較前期有所擴大；
華東地區上海、福建有明顯回升，其他區域有呈現下降趨勢但近期福建雨水不減，上海疫情反復情況下華東地區難有明顯漲勢；華南雨水天氣不減情況下高溫、臺風天氣襲來，廣東混凝土發運量較前期雖有小幅提高，整體波動較小。華北、西北、東北繼續延續下行趨勢。
2.2 2022 年水泥產量分析
據百年建筑網調研全國 250 家樣本水泥企業顯示，6 月總出庫量 3113 萬噸，月環比上升 3%，走勢表現為先抑后揚， 6月上旬，受中高考、農忙、暴雨等因素影響，水泥出庫量降低，下旬隨著各地中高考結束，水泥需求出現回補，出庫量明顯回升。分區域看，華南、西南、華中地區水泥出庫量持續下降，華東、三北市場保持穩步回升其中：華南受持續降雨影響，加上區域“價格戰”下游拿貨謹慎，水泥出庫量連續三周下降，月末降雨減少，基建發力，需求回補，出庫量開始回升。
西南受中高考、高溫雨水影響，前兩周持續下降，后期天氣好轉，民用及部分區域需求回升明顯，加之廠家降價促銷，水泥出庫量連續回升。華中水泥出庫量連續下跌，高溫雨水天氣不斷，資金緊張，中高考后，需求回補有限，加上外圍水泥沖擊，本地企業出庫量持續下降。華東水泥出庫量整體保持上升態勢，隨著上海全面解封，加快復工復產進度，長三角一帶水泥發運量持續回升。
2.3 2022 年 6 月砂石銷量分析
據百年建筑網對國內 222 家大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，6 月砂石銷量為 4592 萬噸，月環比減少 13.3%。6 月，國內疫情反復，加之多地持續暴雨天氣，項目施工進度受阻，另外國內多數項目資金環境不理想， 因此進度不一，多數來看，砂石市場尋求表現不足，因此 6 月的四輪調研中，調研樣本砂石出貨量逐步回升，多數月環比是降低。
截至 6 月 30 日， 據百年建筑網調研 222 家大型砂石礦山和加工廠樣本企業顯示，本月最后一周總調研產線390 條數，開機 288 條，總開機率較上周上升 3%；本周華南開機率較上周上升 13%，降雨量有所減小，部分地區砂石場重新開機生產；
華北地區砂石開機情況較好，主要北京市場需求逐漸在恢復。臨近 6 月底，各地需求恢復情況不及預期，大多數地區陸續進入“雨季”，由于上半年受疫情影響，工程項目推進緩慢，但目前各地施工積極推進，全國砂石 企業產線開機率多保持穩中偏強運行。整體來說，下半年資金或能一定程度轉好，加之工期逐漸緊張，因此整體市場需 求表現會提升，因此后期來看，砂石市場需求會呈增勢。
2.3.1 2022 年 6 月機制砂銷量分析
機制砂方面，6 月機制砂銷量為 1484.7 萬噸，占所調研砂石總量的 32.33%。根據百年建筑網調研，6 月環比 5 月整體混凝土發運量有所縮減，終端生產減少，因此機制砂銷量占比月環比走勢一樣，呈減少趨勢。
6月國內針對房地產雖有較多利好措施，但是措施落地到企業受益仍有一段路要走，因此房建市場恢復較為緩慢，多數靠老項目支撐為主，因此整體市場確實新鮮活力支撐，另外6月份國內多地降雨量高，導致項目工程進度較為緩慢，因此市場行情表現不足， 因此機制砂需求支撐乏力，6 月機制砂需求一般，7月國內資金流各方面或有利好消息，因此工程項目等需求提升，機制砂需求或有增加。
2.3.2 2022 年 6 月碎石銷量分析
碎石方面，6 月碎石銷量為 2674.8 萬噸，占所調研砂石總量的 58.24%，較 5 月銷量有所減少，但是占比略微提高。6 月碎石銷量穩定維持在砂石銷售總量的半數以上，砂石礦山廠碎石銷量保持向好。需求方面，因天氣條件影響，部分基建項目開展情況不佳，但部分工期較緊項目依舊處于集中趕工期，因此碎石需求大頭有所保障，加之前期疫情管控緩解，海運等條件恢復，碎石跨地區銷售恢復，促進碎石銷售形勢好轉。目前來看，7 月國內市場正在逐步恢復，資金環境的好轉與否，將決定碎石需求的提升空間有多大，對于需求恢復，依舊有較為樂觀的態度。
第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況
3.1 中國混凝土行業產能利用率分析
根據百年建筑調研國內 506 家混凝土企業出貨情況，6 月全國混凝土產能利用率開始呈現下行趨勢，6 月底全國混凝土產能利用率 14.75%，較去年同期下降 3.6 個百分點，差值繼續縮小。進入 6 月后國內高溫、雨水天氣明顯增多，南方多區域持續降雨，北方農忙加上連續高溫，市場需求整體保持下行趨勢，下旬北方強降雨天氣也明顯增多，季節性淡季持續。
3.2 中國混凝土行業市場競爭分析
2022 年1月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降31.21%，各區域混凝土產量較2021 年同期仍然保持明顯的差距，且多有縮小，其中華南較去年同期差值略有擴大，為 45.09%，差值最大，華北、西北和華中較去年同期下降 41.81%、 38.73%和 33.3%，華東下降 27.05%，東北、西南分別下滑 15.03%和 10.74%。
進入6月后，多地進入季節性淡季下滑趨勢，農忙、各省份中高考、高溫、雨水等因素影響下，混凝土發運量保持下行趨勢，今年前期工程進度一般，今年 6月各區域下滑幅度也較去年有所減小。
西南4-5月整體工程情況相對較好，6 月淡季下滑趨勢明顯，保持連續下行趨勢，月末雨水天氣明顯增多，下滑幅度開始加快；
華南區域受連續雨水天氣影響，多數項目進度影響較大，雖然月末廣東、廣西雨水天氣開始減少，但市場工程進度仍未有明顯的回升；華東上海處于陸續回升階段，但恢復速度未及預期，整體發運量緩慢回升，福建、江西、浙江等地長時間雨水天氣影響，山東在經歷高溫天氣后又遇強降雨天氣，江蘇、安徽工程進度也開始放緩；華中河南持續性高溫天氣，湖南、湖北進入雨季后工程進度也連續放緩；華北多地同樣經歷高溫及雨水天氣，雖然部分地區疫情防控形勢逐步轉好，但市場工程進度仍呈下行趨勢。
西北、東北月初整體情況較好，下旬起工程進度也相繼下滑。上半年混凝土市場持續低于預期，且多數企業反饋半年度回款情況不佳，季節性天氣及企業資金壓力繼續加大情況下，7 月混凝土發運量仍會以小幅波動為主，提升難度繼續加大。
2022 年 1-5 月，全國房地產開發投資額 5.2 萬億元，同比下降 4.0%，同比繼續下降；全國房地產開發投資額 1.3 萬億元，同比下降 7.8%，降幅收窄 2.3 個百分點。全國房屋新開工面積 5.2 億平方米，同比下降 30.6%；全國房屋施工面積 83.2 億平方米，同比下降 1.0%。全國房屋竣工面積 2.3 億平方米，同比下降 15.3%，降幅擴大 3.4 個百分點。
其中，住宅竣工面積 1.7 億平方米，同比下降 14.2%，降幅微增 2.8 個百分點。房地產開發投資額增速同比已連續 17 個月下滑，且 1-5 月房地產開發投資額、新開工面積累計同比降幅連續擴大。5 月單月全國房屋新開工面積的同比仍超 40%， 但降幅較 4 月已收窄 2.4 個百分點。
商品房銷售面積 5.1 億平方米，同比下降 23.6%，降幅擴大 2.7 個百分點。房地產開發企業到位資金 6.0 萬億元，同比下降 25.8%，同比降幅擴大 2.2 個百分點。由于高基數效應，1-5 月累計商品房銷售金融和銷售面積同比仍不容樂觀。但單月商品房需求端的數據已經顯露出一定的回暖跡象，市場樂觀預期的完全扭轉仍有待時日。
第四章 混凝土行業展望
4.1 混凝土市場價格展望
綜合來看，6月混凝土行情發力不足，價格依舊偏弱運行。未來一段時間，原料端上來看，國內市場需求緩慢恢復， 市場采購體量不足，導致水泥、砂石、礦渣粉等材料市場競爭激烈，市場報價或仍偏弱運行趨勢。需求端來看，7 月， 國內多數針對房建、基建政策逐漸下發，并試運行，屆時市場資金或有轉好情況，加之前期疫情、暴雨天氣等影響的工程進度，項目或出現集中趕工，因此需求或能有轉好趨勢，提升空間有待觀望。綜合原料及需求來看，7 月全國混凝土均價震蕩維穩運行。
4.2 混凝土需求展望
根據百年建筑網調研的國內 225 家混凝土企業在手訂單來看。截至6月最后一周混凝土在手訂單總量為56316.7萬方，環比月初提升6.6%，增幅擴大。6月增幅最大地區為華東。華南地區，華東地區混凝土企業接單心態偏強，華南地區6月份雨水天氣較多，一方面企業發運量不高，導致攪拌站訂單積壓量最大，部分地區攪拌站仍然保持低價搶活階段， 在手訂單量有所提升。
6 月國內降雨量明顯，高位多雨天氣顯現，發運量下滑，混凝土企業處于半年度回款階段，工作重心下移至回款。目前下游原材需求有所回升，房建項目初現回升態勢，預計 7 月混凝土需求或將“淡季不淡”，平穩過渡的可能性較大。
備注：數據尚未成體系，以文字闡述形式呈現
2022 年 5 月份，合肥市 5 月份核發施工許可證建設項目 6 個；天津市 5 月份核發施工許可證建設項目 115 個；長沙市 5 月份核發施工許可證建設項目 16 個，核發施工許可證面積 118.7 萬平方米，長度 0.53 千米；南昌市 5 月份核發施工許可證建設項目 9 個；核發施工許可證面積 94.69 萬平方米；重慶市 4 月份核發施工許可證建設項目 7 個；核發施工許可證面積 10.75 萬平方米。成都、杭州、武漢尚未公布。
（以上信息和數據由百年建筑網整理，該報告為曠真律師事務所和百年建筑網聯合發布）
